編者按：7月31日-8月2日，由(you)中國節能協(xie)會(hui)主辦(ban)、中國節能協(xie)會(hui)熱泵專委會(hui)承辦(ban)的“2023中國熱泵行業年會(hui)”，在南京成功舉(ju)辦(ban)。會(hui)議期間舉(ju)辦(ban)了“熱泵清(qing)潔取暖發展論(lun)壇”，產業在線供熱產品總監楊潤進行了《空氣源熱泵市場的十(shi)年和(he)下一個十(shi)年》主題發言。以下為發言內(na)容：

      今天(tian)我分(fen)享的主題是《空氣源熱泵的十(shi)年和(he)下一個十(shi)年》。首先我們來看一下空氣源熱泵近(jin)十(shi)年的發展情況。從2013年到2022年，空氣源熱泵共經曆(li)了三個重要(yao)的發展時期：一是2016年煤(mei)改電政策的爆發，促進市場規模達到109.7億元；二是2021年由(you)於全球疫情的持續(xu)影(ying)響，中國作為生產基地，憑借強大的供應鏈優勢和(he)製(zhi)造能力，市場增長超過(guo)30%；三是2022年在地緣政治(zhi)和(he)能源危(wei)機的推進下，市場規模達到了259.1億元。

      下麵是內(na)銷市場近(jin)十(shi)年的發展情況，同樣經曆(li)了兩(liang)個比較重要(yao)的發展階(jie)段：一是2018年全球經濟(ji)危(wei)機，呈現12.8%的下滑；一個是2020年疫情爆發，呈現2.9%的下滑。但經曆(li)短(duan)暫(zan)的滑坡(po)後，2021年又很快回到曆(li)史峰值。2022年盡管經曆(li)了宏觀市場的不(bu)景氣，房地產市場低迷，以及疫情的持續(xu)，但仍然(ran)保持了6.8%的增長，達到了192.2億元的市場規模。通過(guo)內(na)銷和(he)出口(kou)市場的對(dui)比可以看出，雖(sui)然(ran)出口(kou)市場在2022年呈現翻番的增長，但不(bu)確定(ding)因素也有很多，可見內(na)銷依然(ran)是行業發展的基本麵。

      接(jie)下來看一下出口(kou)市場近(jin)十(shi)年的發展，從2013年到2019年，僅增加了不(bu)到5億元，但2020年受疫情的影(ying)響，出口(kou)規模達到了66.9億元，份額約占(zhan)內(na)銷市場的三分(fen)之(zhi)一。但與此同時我們要(yao)關注到，受全球經濟(ji)危(wei)機和(he)補貼滑坡(po)，以及後續(xu)支(zhi)持政策的不(bu)確定(ding)性影(ying)響，2023年在庫存高壓力的情況下，出口(kou)開始出現下滑，因此在出口(kou)市場的高增長的背(bei)後，我們也要(yao)謹(jin)防其市場出現衰退(tui)期。

      下麵是空氣源熱泵近(jin)幾年產品的演變，可以看出采暖份額從2016年36.4%，升至2017年的61.1%，尤其是2017年在經曆(li)了煤(mei)改電後，采暖份額取得(de)了大幅(fu)度提升。此外在2018年煤(mei)改電滑坡(po)之(zhi)後，采暖份額呈現下滑，但從2018年到2022年，采暖市場持續(xu)攀升。從整個采暖市場的發展表現，可以看出其奠(dian)定(ding)了空氣源熱泵的核心地位，拉動了市場規模的增長。另外在其他(ta)應用領域，空氣源熱泵也在不(bu)斷擴展。

      接(jie)下來再看一下價格演變的過(guo)程，可以看出空氣源熱泵在經曆(li)原材料價格上漲的同時，卻難言漲價，在經曆(li)原材料價格下跌的同時，又經曆(li)著庫存的高壓力。我們看到在近(jin)幾年的發展中，空氣源熱泵的價格變化僅是基於小機型往大機型轉變而呈現出的價格增長。在工程市場大家都(du)感(gan)覺(jue)到麵臨很大的競爭壓力，特別是北方(fang)市場作為企業搶灘的重地，價格和(he)南方(fang)市場存在巨大的差距。同時我們還(huai)可以看出，空氣源熱泵不(bu)但麵臨著行業內(na)部的競爭，也麵臨著與其他(ta)品類的競爭。不(bu)過(guo)好的一麵是雖(sui)然(ran)空調和(he)熱泵企業之(zhi)間存在競爭，但也在協(xie)同發展，相互借力和(he)相互成就。

      下麵我們再來看區域市場的演變過(guo)程，可以發現2013年空氣源熱泵主要(yao)集中在華南和(he)華東市場，市場份額超過(guo)60%。2022年已經演變為華東和(he)華北市場，市場占(zhan)比超過(guo)60%。從2013年熱水作為主要(yao)發展根基的市場，轉變為2022年以采暖為核心應用的市場。另外從2022年細分(fen)區域的表現可以看到，除(chu)了華南市場，在其他(ta)區域采暖均占(zhan)據主要(yao)份額。

      我們再來來看一下品牌(pai)近(jin)十(shi)年的發展表現，主要(yao)歸結為以下幾個周(zhou)期：首先是熱水發展期（2000年-2015年），其次(ci)是采暖爆發期（2016年-2017年），再次(ci)是渠道轉型期（2018年-2019年），*後是能源變革期（2020年-2022年）。先來看熱水發展期，其中美的、格力、海(hai)爾(er)大力發展家用熱水，家用熱水發展速度在這三個集團品牌(pai)推進下，超過(guo)商用熱水。在采暖爆發期，由(you)於受到政策的拉動，眾多小企業投身煤(mei)改電市場，企業數量大幅(fu)增加，部分(fen)企業實現規模的迅(xun)速提升。在渠道轉型期，企業加速開拓渠道市場，同期南方(fang)兩(liang)聯供市場興起，暖通行業及家電綜合領域對(dui)熱泵的關注度增強。在能源變革期，疫情及俄(e)烏(wu)戰爭促使能源變革提前加速，國內(na)外市場同時兼顧(gu)，綜合實力強的主流品牌(pai)漸行漸強。

      我們總結一下空氣源熱泵近(jin)十(shi)年的發展成果(guo)，對(dui)比家用空調和(he)商用空調的十(shi)年複合增速，空氣源熱泵複合增速達到了17.6%，而家用空調是4.1%，商用空調是8.0%。家用空調呈現的是周(zhou)期性的發展，商用空調呈現出持續(xu)穩定(ding)的小幅(fu)增長，空氣源熱泵則是較快速的增長，增長幅(fu)度遠(yuan)超其他(ta)行業。

      接(jie)下來我們看空氣源熱泵的下一個十(shi)年。在看未來市場變化的同時，先看一下空氣源熱泵當前市場的發展情況：2023年上半年特別是一季度，受到疫情恢(hui)複及市場推廣(guang)不(bu)斷增加的影(ying)響，市場逐漸恢(hui)複活(huo)力，采暖增長非常(chang)迅(xun)速，家用熱水呈下滑狀態，商用熱水呈個位數增長。2023年與2022年整體市場對(dui)比，熱水市場麵臨的壓力較大，采暖市場仍然(ran)是年度亮點，特別是北方(fang)的剛(gang)需市場在上半年煥發出很大的市場活(huo)力。此外，我們還(huai)要(yao)關注到其他(ta)潛(qian)力應用市場，包括農業、工業、高溫、超高溫市場，市場仍處於發展期，有很大發展機會(hui)。

      下麵是我們對(dui)2023年全年進行的預測，結合內(na)外銷市場，預計增速將達到11%。在2023年初(chu)我們對(dui)出口(kou)的預計還(huai)是比較樂觀的，經過(guo)半年的發展，我們仍然(ran)給(gei)了相對(dui)樂觀的數據，但是並不(bu)排除(chu)後續(xu)由(you)於受到庫存壓力和(he)政策滑坡(po)的影(ying)響，呈現下滑。我們還(huai)可以看到，整個2023年工商業熱泵應用表現是比較理想(xiang)的，更具成長性。

      我們再來看一下未來市場應用的情況，熱泵的多場景和(he)多延展性就造就了未來巨大的市場潛(qian)力，如(ru)家用可以應用在家用熱水，家用采暖，泳池熱泵。商用可以應用在商用熱水、商用供暖（種植、養殖），係統集成可以應用在多聯產品、舒適係統，特種應用可以應用在高溫熱泵、烘幹。除(chu)此之(zhi)外還(huai)有其他(ta)關聯應用，包括耦合係統、複合能源、光伏熱泵等。

       高溫熱泵也是大家關注的重點，當前的形(xing)勢是在“雙碳”政策下，前景非常(chang)可觀。當前的現狀是在民用采暖、工農業烘幹、石油化工、生物(wu)製(zhi)藥等領域樹(shu)立了典(dian)型案例。從需求來看，在餘熱規模持續(xu)增長的情況下，熱泵在工業領域的應用比例較低。從市場來看，目前在食品、紡織、造紙與石油化工行業發展潛(qian)力較大，值得(de)重點關注。目前中低溫熱泵技術(shu)成熟(shu)、已商業化，高溫熱泵仍處於研究階(jie)段，在**能源署以及中國節能協(xie)會(hui)熱泵專委會(hui)等組(zu)織的推進下，高溫熱泵的遠(yuan)期增長是比較確定(ding)的。

      下麵我們來看未來政策發展的變化：《2023年政府工作報告》中提到，加快建設(she)新型能源體係和(he)推動重點領域節能降碳；2023年大氣汙染防治(zhi)基金已經達到210億元，其中北方(fang)地區冬(dong)季清(qing)潔取暖資金額度134.4億元；在細分(fen)應用領域中我們要(yao)重點關注建築行業、工業生產、農業部門以及軌(gui)道交通領域熱泵的發展前景；同時我們也要(yao)看到在2030年電氣化的比例要(yao)達到20%；2035年目標願景提到積(ji)*穩妥(tuo)推進碳達峰碳中和(he)，並且(qie)從碳排放雙控、能源革命、健全碳市場、提升碳彙(hui)能力等方(fang)麵不(bu)斷完(wan)善。

       我們再來看一下全球市場發展，剛(gang)才提到了很多出口(kou)市場存在不(bu)確定(ding)性，以及其他(ta)的阻(zu)礙(ai)因素，但這並不(bu)妨礙(ai)全球市場的目標以及計劃的落地實施(shi)。從國家計劃看，2030年德國的目標是安裝(zhuang)600萬台熱泵，荷蘭目標安裝(zhuang)200萬台熱泵，比利時、匈牙利、意大利、波蘭、西班牙2030年倍數增加。美國2022年熱泵銷售已經超過(guo)壁掛爐(lu)。從行業導(dao)向層麵，歐盟2023年可能麵臨著約300億立方(fang)米的天(tian)然(ran)氣缺口(kou)，到2030年熱泵的銷量可能從2021年的200萬台增至700萬台。從市場需求方(fang)麵，全球熱泵產能不(bu)足，較2030年需求有60%的差距，到2030年全球熱泵製(zhi)造能力將翻兩(liang)番，才能滿足全球在2050年實現淨零排放情景下的預計需求。在份額提升方(fang)麵，根據**能源署預測，到2050年全球實現“淨零”排放情景下，2030年、2050年熱泵占(zhan)供暖需求的份額將分(fen)別達20%、55%，安裝(zhuang)的熱泵數量將大幅(fu)增加。2023年整體海(hai)外市場的占(zhan)比將達到67.1%，因此我們在關注國內(na)市場的同時，也要(yao)關注到全球出口(kou)市場的潛(qian)力。

      總結一下整體發展的趨(qu)勢，從機會(hui)層麵可以看到空氣源熱泵在雙碳政策的推進下，市場發展保持穩定(ding)增長，大家關注的舒適家居以及兩(liang)聯供市場，依然(ran)保持快速的發展，新興領域包括新能源、光伏、高溫熱泵都(du)是大家關注的機會(hui)市場。同時在機會(hui)下我們也要(yao)防範(fan)未來的風險，如(ru)目前宏觀環境(jing)，競爭相對(dui)比較激烈、利潤走低，以及庫存壓力。未來的發展我們要(yao)考慮的是變頻化-能效標準升級，產業鏈優化-競爭升級，多元化—結構升級，應用拓展-加速開拓藍海(hai)市場。